，穆帅的波尔图迎来了精疲力尽的“超级拉科”拉科鲁尼亚，波尔图首回合在主场与对手战成0:0平。次回合移师拉科主场，波尔图在全场劣势的情况下凭借着铁血防守，最终由巴西球星德尔莱在第60分钟的进球1:0小胜对手，以总比分1:0艰难淘汰拉科鲁尼亚，历史性地进入欧冠决赛。
波尔图在03~04赛季中，除了硬骨头红魔曼联，后面半决赛和决赛的对手，都被对手把精力消耗殆尽，结果成全了穆帅和波尔图。
1/8决赛，拉科鲁尼亚“帮助”波尔图双杀意甲豪门尤文。4强赛，拉科面对的是卫冕冠军：AC米兰，在圣西罗进行的首回合比赛，凭借卡卡、舍甫琴科和皮尔洛的优异表现，把这支西甲新贵逼到了1：4落后的绝境，赛后几乎所有人都认为拉科被宣判了死刑。但最后呢？回到里亚索球场，“超级拉科”满血复活，展示出了近乎疯狂的进攻足球，由潘迪亚尼、贝莱隆和卢克等人的三粒进球，让球队只用了半场就以总比分4:：4逆转了局面，最后一击由弗兰在第76分钟的进球彻底击垮了意甲豪门AC米兰的卫冕之路，米兰的巨星们都蒙圈了，最终拉科鲁尼亚以4：0完胜，昂首迈进半决赛。经过这场生死大战，拉克的精力被消耗殆尽，运气也随着这场史诗般的逆转而随风而去。
话说波尔图的决赛对手摩纳哥，他们在本届欧冠中扮演着“豪门杀手”的称号。四强赛，平均年龄只有25岁的青年军无情地将四位金球奖获得者送去度假。随即一鼓作气在半决赛将英超劲旅切尔西送回家，连克两大强敌，自身阵容单薄，所谓杀敌一千，自损八百；这也是变相“帮助”穆帅的波尔图。
欧冠决赛，摩纳哥和拉科一起帮助波尔图扫清了拦路虎，来到决赛场地的是两支黑马的对决，也是德尚和穆里尼奥两名少帅的对话，穆帅用近乎完美的战术布置，使波尔图成功限制了摩纳哥的两翼，而当摩纳哥的队长第23分钟就下场之后，比赛便失去悬念。波尔图弹无虚发，三脚射门全部得分，反观摩纳哥失去双翼后，如同断线风筝，全场比赛没有一脚射在门框范围内。
就这样，穆里尼奥率领的波尔图在不被外界看好的情况下一路过关斩将，在天时地利人和的帮助下；最终在决赛中利用高效的防守反击3:0轻松击败摩纳哥，成功夺得欧冠冠军。
2004年的5月26日，波尔图捧起冠军奖杯，对于穆里尼奥来讲，是鲤鱼跃龙门式的蜕变，从此他将进去足球世界的中心。不仅收获执教生涯的第一个欧冠冠军，穆里尼奥收获的还有名誉。不管怎么说，穆里尼奥几乎以一己之力将防守反击的战术从默默无闻带至世人皆知。最重要的是，他完全改变了人们对于防守的印象，原来防守也是一种美，足球是多元化的，有锋利的矛，就会有坚强的盾，相辅相成。
门将拜亚——为波尔图奉献整个职业生涯，直到2007年退役，目前担任球队的荣誉大使。
后卫卡瓦略——夺冠后追随穆帅加盟英超切尔西，后成为切尔西王朝的后防大将。